日系大手生命保険会社の資産運用部門で、欧州ソブリン危機下の欧州国債分析に従事。外債残高約5.5兆円規模を少人数で運用するチームに所属した経験をもとに、特定の会社固有の手法ではなく、運用フロントで共通して求められる市場分析の考え方を体系化して講義します。
図解と短尺動画を用いて学習負荷を下げ、前提知識に応じて基礎から学べる構成にしています。扱う範囲は、マクロ経済、中央銀行、債券、為替、商品、株式、需給、テクニカル、リスク管理、ポートフォリオまでを横断する実務型カリキュラムです。個別銘柄の推奨や短期売買手法ではなく、運用現場で必要な共通言語と判断プロセスを学びます。
社内OJTだけでは属人化しやすい市場分析の基礎を、3ヶ月のオンライン講座として標準化しました。運用職内定者研修、新人フロント研修、CMA学習後の実務接続、市場部門配属前研修として、個人受講・法人導入の双方で利用しやすい内容と価格にしています。
日系大手生命保険会社の資産運用部門で、欧州ソブリン危機下の欧州国債分析に従事しました。当時は、ギリシャを起点に欧州各国の財政・金融システムへの懸念が市場で強く意識された局面であり、各国の財政、政治、中央銀行対応、国債市場の需給を横断して分析する必要がありました。生命保険会社は、長期の保険負債を背景に大規模な資産運用を行う機関投資家です。当時、所属チームでは外債残高約5.5兆円規模を少人数で担当しており、高い説明責任、リスク管理、継続的な市場分析が求められる環境でした。一方で、運用フロントの実務教育はOJTへの依存度が高く、日々の会議、先輩からの指摘、外部セールスやストラテジストとの会話を通じて、暗黙知として身につけていく部分が多いと感じていました。本講座は、私自身が新人時代に必要としていた「運用現場での市場の見方、考え方、分析の順番」を、配属前後の若手や運用職志望者が学べる形に体系化したものです。
CMAや金融理論は、運用専門職に必要な共通言語です。一方で、資格学習や市販書籍だけでは、日々のニュース、経済指標、中央銀行発言、市場価格の変化を、実務上の投資判断に接続する訓練までは不足しがちです。運用現場では、次の論点を整理し、投資仮説として説明する必要があります。
・現在の相場テーマ
・市場コンセンサスと織り込み
・金利、為替、株式、商品の連動
・メインシナリオとリスクシナリオ
・ポジション判断の前提条件
・見方を修正すべき条件
本講座は、マクロ経済、中央銀行、債券、為替、商品、株式、需給、テクニカル、資金管理を横断し、運用専門職に必要な市場分析の共通言語と判断プロセスを学ぶ3ヶ月講座です。
※法令順守について:本講座は、個別銘柄の推奨、売買指示、価格見通しの提供を目的とするものではありません。
一般的な市場分析、投資判断の考え方、リスク管理、情報整理の方法を学ぶ教育講座です。
受講者自身が一次情報や市場データを確認し、仮説、リスク、前提条件を整理できるようになることを目的としています。
運用フロントの属人的OJTを補完するために
CMAや金融理論で学ぶ知識は重要です。
一方で、資格学習と実務の間には、日々の情報をどの順番で確認し、どの論点に重みを置き、どのように市場分析として説明するかという接続領域があります。この領域は、教材として明文化されにくく、現場ではOJTを通じて暗黙知として身につけることが多いのが実情です。
配属後は、日々のニュース、経済指標、中央銀行発言、金利、為替、株式、商品、需給、外部セールス、ストラテジスト、エコノミストとの会話をもとに、情報の取捨選択と重みづけを行う必要があります。
「今、何が相場テーマなのか」
「市場は何を織り込んでいるのか」
「どのシナリオならポジションを取れるのか」
「どの条件が崩れたら見方を変えるべきか」
を整理し、週次ミーティングや運用会議で説明する力が求められます。
しかし、こうした実務上の考え方は、資格教材や市販書籍だけでは身につかず、多くの場合、OJTや会議での指摘、先輩との日々の会話を通じて暗黙知として学んでいくものです。
私自身も、約5.5兆円規模の外国債券運用チームで欧州国債の分析に従事する中で、厳しい現場の中からこの考え方を身につけてきました。
私自身も、約5.5兆円規模の外国債券運用チームで欧州国債分析に従事する中で、OJT、会議での指摘、外部セールスやストラテジストとの日々の会話を通じて、市場分析の考え方を身につけていきました。
欧州ソブリン危機下では、各国の財政、政治、中央銀行対応、市場需給を横断して確認する必要があり、実務では知識だけでなく、情報の優先順位づけと説明力が求められました。
TradingGuide.jpは、私が新人の頃に本当に欲しかった「運用現場での市場の見方・考え方・分析の順番」を、3ヶ月で学べる形に体系化した講座です。
運用職を目指す人、配属前後の若手、CMAで学んだ知識を実務に接続したい人に、運用現場で必要な市場分析の土台を提供すること。
それが、この講座の出発点です。
上記の実情を踏まえ、本講座では以下の指針でカリキュラムを構築しています。
本講座は、運用専門職に必要な市場分析の共通言語と、マルチアセットを横断した判断プロセスを学ぶ3ヶ月プログラムです。
具体的な学習内容は以下の通りです。
マクロ経済と中央銀行を中心に、市場価格に影響する主要な要因と、運用現場で用いられる分析手順を学びます。
第1部で学んだ基礎知識を前提に、債券、為替、商品、株式の価格変動要因を整理します。
分析をポジション判断とリスク管理に接続するための、テクニカル分析、需給分析、資金管理、運用ルールを学びます。
テクニカル分析で見えない裏側の力学をオプション分析やその他の需給分析から読み解きます。
配属前後の3ヶ月で、運用現場の共通言語を整理する
運用職・市場部門に入ると、日々のニュース、経済指標、中央銀行発言、金利、為替、株式、商品、需給を横断して理解し、限られた時間で論点を整理することが求められます。
本講座は、配属前後の若手、運用職を目指す学生・社会人、CMA受講者・資格保持者、人事・研修担当者に向けて、運用現場で必要な市場分析の共通言語と判断プロセスを3ヶ月で整理する講座です。
個人受講、内定者研修、新人フロント研修、市場部門配属前研修としてご活用ください。
お試し動画①ファンダメンタル分析を重視する理由
お試し動画②FOMCが市場に与える影響
お試し動画③現在価格と市場の織り込み
実際の受講者アンケートから、市場分析、情報収集、マルチアセット理解、リスク管理に関する評価を抜粋して紹介します。なお、個別銘柄の推奨や売買指示に関する内容は行っていないため含まれません。
受講生の声を反映した「実態がわかる」Q&A集
アンケートに書かれていた「本音」をベースに、入学検討者が抱くであろう不安を解消する形式にしました。
Q&A：
金融市場部門の実務経験がなくても受講できますか？
A. 受講可能です。ただし、本講座は短期的な売買成果や個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。
マクロ経済、中央銀行、債券、為替、商品、株式、需給、リスク管理を横断し、運用現場で必要な市場分析の共通言語と判断プロセスを学ぶ講座です。
金融市場部門を目指す学生、配属予定者、新人フロント職、CMA受講者・資格保持者に適した内容です。
Q&A：
独学との違いは何ですか？
A. ネット上の断片的な情報ではなく、運用現場で必要となる市場分析の共通言語、情報の整理方法、分析プロセスを体系的に学べる点が違いです。
Q&A
働きながらでも学習を続けられますか？
1本あたり約3分の短尺講義を中心に構成しているため、業務・学業と並行しながら継続的に学習できます。
Q&A
テクニカル分析のみしか学習していませんが、ファンダメンタル分析は必要ですか？
A. 市場分析を行ううえで、ファンダメンタルズ分析は重要です。
世界経済、金利、為替、債券市場の連動を理解することで、相場テーマや市場コンセンサスを整理しやすくなります。
講師の信頼性
講師はどのような人ですか？信頼できますか？
A. 講師は、日系大手生命保険会社の資産運用部門で、約5.5兆円規模の外国債券運用チームに所属し、欧州ソブリン危機下で欧州国債分析に従事した経験があります。
その経験をもとに、特定の会社固有の手法ではなく、運用フロントで共通して求められる市場分析の考え方を体系化して講義しています。
また、「親しみやすく、生徒のレベルに合わせた思いやりがある」という点も評価いただいており、学習内容に関する質問や論点整理を行いやすい環境を整えています。
Q&A
他の受講生との交流はありますか？
A. 情報交換会やコミュニティを通じて、市場分析や学習内容に関する意見交換が可能です。
雑談中心ではなく、市場分析、学習内容、情報収集方法に関する実務的な意見交換を重視しています。
Q&A：法令順守
「この銘柄を買えばいい」といった助言はもらえますか？
A. いいえ、法令順守徹底のため個別銘柄の推奨や売買の指示（投資助言）は一切行いません。
本講座の目的は、売買判断を代行することではなく、一般的な市場分析、情報整理、シナリオ構築、リスク管理の手順を学ぶことです。
法令順守を徹底し、受講者自身が情報を確認し、仮説、リスク、前提条件を整理できるようになることを目的としています。
入学金と月額料金がかかります。基礎講座は最低3ヶ月の受講期間を設けています。 本講座は、運用職志望者、配属予定者、新人フロント職、CMA受講者・資格保持者が、運用現場で必要な市場分析の共通言語とマルチアセットの判断プロセスを効率的に学ぶための基礎講座です。 法人研修、内定者研修、新人研修、市場部門配属前研修としての導入も想定しています。